お知らせ
NEWS
オフィシャルHPをリリース致しました。
企業理念
CONCEPT
顧客の可能性を最大化
弊社はあらゆる業界でM&Aを成約に導いている
経験豊富なアドバイザーが在籍しております。
企業文化がマッチし、シナジー効果が発揮できる譲受企業様との
お引き合わせを約束し、貴社の潜在的な可能性も含め
最大限引き出すことをお約束致します。
経営理念
Philosophy
社員に豊かさと挑戦の場を提供し、
日本経済の持続的発展に貢献する。
Mission
M&Aを通して企業へ
「挑戦の機会」の提供
Vision
「人から最も必要とされる」会社に
Value
「顧客の可能性を最大化」
「プロフェッショナルな支援」
「確信と価値創造」
私たちならではの価値
One & Only
私たちのM&A仲介事業は、企業の成長と発展を支援するために 専門的なサポートを提供しています。
①企業価値(株式価値)の算定
現在の財務状況などから、譲渡する際のおおよその企業価値を事前に算定いたします。
②企業概要書の作成
譲渡企業様の詳細な情報を整理し、譲渡企業様の強みや特徴が伝わる資料を提供します。
③譲受候補企業のマッチング トップ面談のアレンジメント
貴社のニーズに合致した最適な譲受候補企業のご紹介とお引き合わせを調整します。
⑤デューデリジェンスの
サポート
財務、法務、事業面の詳細な調査を通じて、潜在的な問題を明確化するサポートをします。
⑥交渉と契約のサポート
契約書の作成や契約条件の交渉を代行し、最良の条件で契約を締結するサポートをします。
企業の承継について
Corporate succession
会社の清算
社員の待遇
全員解雇
会社の成長
会社消滅
取引先との関係
取引終了
創業者利益の獲得
資産を全て精算(総合課税、株価は時価純資産が基準となる)
連帯保証
全額返済
社長の継続
終了
経営参加の自由度
経営終了
事業承継の確実性
経営終了
親族承継
社員の待遇
雇用継続可能(経済状況に左右される)
会社の成長
従前の延長(親族の能力による)
取引先との関係
継続
創業者利益の獲得
親族が買収(親族に多額の買収資金が必要、贈与は分離課税。株価は時価純資産が基準となる。)※一部事業承継税制適用可
連帯保証
親族が引き継ぐ
社長の継続
承継者が経営
経営参加の自由度
親族との信頼関係次第
事業承継の確実性
継ぐ能力のある候補者がいないと不可
社員承継
社員の待遇
雇用継続可能(経済状況に左右される)
会社の成長
従前の延長(親族の能力による)
取引先との関係
継続
創業者利益の獲得
社員が買収(親族に多額の買収資金が必要、贈与は分離課税。株価は時価純資産が基準となる。)※一部事業承継税制適用可
連帯保証
社員が引き継ぐ
社長の継続
承継者が経営
経営参加の自由度
社員との信頼関係次第
事業承継の確実性
継ぐ能力のある候補者がいないと不可
資本提携（Ｍ&A）
社員の待遇
雇用継続・待遇改善
(大手資本の傘下に入ることで、給与・福利厚生等の待遇改善）
会社の成長
更なる成長(大手の人材・資金・販路・信用力が活用可能)
取引先との関係
継続
創業者利益の獲得
大手企業が買い取り株式の現金化
(分離課税となり、譲渡価格に関わらず一律20.315%の課税)
連帯保証
すべて解除
社長の継続
継続勤務可能(希望であれば退任も可)
経営参加の自由度
オーナー経営と比較し、やや薄れる可能性あり
事業承継の確実性
譲受企業のニーズ次第
市場動向について
Market trend
Ｍ&A市場は右肩上がり
資本提携件数と日経平均株価は共に増加傾向にあり、今後もこのトレンドが続くと予想される。
企業が競争力を高めるためにM&Aを活用する動きが続くとともに、経済の回復や成長がこれらのトレンドを支えると考えられる。
市場環境の変動にも注意を払いながら、戦略的な資本提携の機会を見極めることが重要。
株式会社maXアドバイザリーが選ばれる理由
REASON
01
着手金・中間金・月額報酬なしの完全成功報酬
弊社は、報酬体系を完全成功報酬制としており、着手金、中間金、月額報酬等一切頂いておりません。安心して全てのオーナー様にM&Aの選択肢をお持ち頂くことが可能となっております。
02
プロフェッショナル集団による的確な支援を受けることが可能
昨今、様々なM&Aブティックが誕生しており、M&Aを成約に導いた実績がないアドバイザーが業界内で増加傾向にあります。
弊社では在籍するアドバイザー全員がM&Aを成約した実績があり、自身の子供のように育ててきた会社様をご譲渡する際には的確な支援をすることが可能となっております。
03
ご譲渡完了まで全てを
担当する専任担当制
初回のニーズのヒアリングから譲渡企業様とのご面談、DD、契約書面の調整、ご譲渡完了に至るまで、全てを優秀なアドバイザーが専任担当制でフルサポートさせて頂きます。
サービスの流れ
FLOW
Ｍ&Aは、準備段階から実際に株式譲渡が完了するまで
1年程度の期間を要します。
その後引継ぎフェーズを鑑みれば、
3～5年の期間を要する場合もあります。
検討
1〜2カ月
交渉
1〜3カ月
契約
1〜2カ月
初回個別面談
（ヒアリング）
TOP面談
最終条件の調整
秘密保持契約書
（NDA）の締結
条件面の交渉
譲渡契約書のご締結
株価算定
レポート作成
意思表明書の提出
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ご譲渡の実行
（クロージング）
アドバイザリー
契約の締結
意思表明書受領書の発行/基本合意書の締結
お引き継ぎ・ご退任
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譲受企業様への
ご提案
買取監査（デュー・デリジェンス）の実行
サポート終了
※弊社では完全成功報酬制を採用しているため、STEP15まで一切の費用がかかりません。
プロフェッショナル集団である
私たちがサポートします
01
着 手 金 ・ 中 間 金 ・ 月 額 報 酬 な し の 完 全 成 功 報 酬
弊社は、報酬体系を完全成功報 酬制としており、着手金、中間 金、月額報酬等一切頂いており ません。安心して全てのオーナ ー様にM&Aの選択肢をお持ちい ただくことが可能となっており ます。
02
プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル 集 団に よ る 的 確 な 支 援 を受 け る こ と が 可 能
弊社では在籍するアドバイザー全 員がM&A業界での成約実績があ り、自身の子供のように育ててき た会社様をご譲渡する際には的確 な支援をすることが可能となって おります。
03
短 期 間 で の
成 約 可 能
( 平 均 4 . 4 ヶ 月 )
M&Aは成約まで7ヶ月から1年 かかるといわれておりますが、 弊社ではご相談いただいてか ら、譲渡完了までの平均月数が 約4.4ヶ月と短期での成約が可能 となっております。
些細と感じられるお悩みでも、豊富な経験を持つプロフェッショナルなアドバイザーが
在籍する弊社が全力で対応させて頂きます。
＼無料相談はこちらから／
料金体系
PRICE
M&Aが成立まで一切手数料不要の
「完全成功報酬制」を採用しております。
着手金
中間報酬
月額報酬
全て無料
弊社は、譲渡企業様について「完全成功報酬制」の手数料体系を採用しております。
一般的に発生する「着手金」、「中間金・中間報酬」、「月額報酬」等といった手数料は 一切いただいておりません。
他社との比較
Comparison with others
手数料計算は株価レーマン方式のため負担額が抑えられる
総資産等
手数料率
5億円超～10億円以下
4%
50億円超～100億円以下
2%
5億円以下
2,500万円（最低報酬）
10億円超～50億円以下
3%
100億円超
1%
M&A成約実績
WORKS
過去に弊社アドバイザーが成約した案件も含む、
M&A成約に導いた実績の一部をご紹介させていただきます。
※本ページには、成約時期に関わらず、過去に弊社在籍アドバイザーがお手伝いさせていただいた、
お会社様の一部を掲載しております。
譲渡企業様
【食品製造業】
地域：九州地方
売上規模：2億5,000万円~５億円規模
代表年齢：50代
譲渡目的：後継者不在
譲受企業様
【海運業】
地域：九州地方
売上規模：7億5,000万円~10億円規模
上場区分：非上場
譲受目的：新規事業への挑戦
譲渡企業様
【IT業】
地域：首都圏
売上規模：2億5,000万円~５億円規模
代表年齢：30代
譲渡目的：自社の成長戦略
譲受企業様
【広告業】
地域：首都圏
売上規模：500億円~600億円規模
上場区分：非上場
譲受目的：事業の拡充
よくある質問
FAQ
M&A・事業承継に関するよくある質問です。
こちらをご覧になっても分からない点に関しては、
直接お問い合わせください。
経験豊富なM&Aアドバイザーが疑問にお答えします。
会社概要
COMPANY
会社名
株式会社maXアドバイザリー(maX Advisory Co.,Ltd.)
事業内容
M&A仲介事業
役員
代表取締役 髙橋 諒大
代表取締役 稲見 玲音
所在地
〒105-0022
東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング3階
資本金
1,000万円
顧問弁護士
藤田 浩貴
顧問税理士
渡口 宏平
保有許認可
宅地建物取引業 東京(01)110484
M&Aは選択肢の一つです。
M&Aは単なる経営戦略の一環ではなく、未来への新たな一歩です。
また、これは企業の将来を大きく左右する重要な決断になります。
私たちは、企業の個々のニーズに応じた最適な提携先をお繋ぎするために、
専門知識と豊富な経験を活かして全力でサポートいたします。
